Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в рядах коллег. Однако руководство временно отстранило его от дел.
Чтобы вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя служба. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его противниками. А таинственные исчезновения предыдущих управляющих наводят на тревожные мысли.