Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает как никто другой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда страшных убийств, и следы ведут в туман — то ли зверь, то ли человек.
Местные шепчутся о русалках с когтями, а Костя не может отделаться от мысли, что замешана Оксана. Она кажется такой беззащитной, но что-то в ней настораживает. И хуже всего — он сам к ней тянется, хотя знает: в его деле симпатии опасны.